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皇银收购加国汇丰待批准 预期明年底完成交易斥资135亿元提竞争力


全国最大的加拿大皇家银行(皇银)昨日宣布,已达成135亿加元收购加拿大汇丰银行(HSBC Canada)的协议,交易预计将在2023年底完成,但还需要监管部门的批准。

根据协议条款,皇银会以全现金收购汇丰加拿大100%的普通股。从今年6月30日到收盘,汇丰加拿大的所有收益都将归皇银所有。皇银预计将实现约7.4亿元的年度税前费用协同效应,佔55%,并产生约10亿元的总收购和整合成本。

有形普通股权益边际回报率27%

此次收购预计将增加约6%的每股收益,收购的内部回报率预计为14%,有形普通股权益的边际回报率为27%。皇银总裁兼首席执行官麦凯(Dave McKay)表示:「汇丰加拿大提供了补充业务和客户基础的机会,鑑于我们的财务实力和屡获殊荣的服务,我们可以在那里提供丰厚的回报和客户价值。」

「有国际需求的商业客户、加拿大的新移民以及需要全球银行和财富管理能力的富裕客户,都会把我们当作首选银行。这将帮助我们更好地为那些希望在加拿大投资和发展的全球客户提供服务。」

截至今年9月30日,汇丰加拿大拥有1340亿元资产,约130家分支机构和4200名全职员工。其商业银行为国际商业客户提供流动性管理、贸易融资、全球现金管理和可持续金融。。

汇丰加拿大的客户从此也将可以使用皇银加拿大最大的分行网络和自动柜员机系统,为他们的日常银行业务享有极大的便利。

皇银在客户服务和满意度方面口碑不错,在全球拥有超过9.2万名全职和兼职员工,其中在加拿大的全职员工就有6.5万。

受此消息影响,汇丰在伦敦上市的股票上涨了5.5%,而皇银股价下跌0.7%,至132.32元。

但加拿大的银行业已被6大银行所主导,此次收购可能会考验加拿大政府是否愿意允许再度增加集中度。

皇银:提高全球竞争力

皇银在声明中表示,收购汇丰银行将提高其全球竞争力,「同时不影响加拿大人进入中国竞争激烈、多元化的市场」。

皇银表示,汇丰加拿大分行约佔加拿大存款和按揭贷款的2%,且加国有50家银行和「数百家信用合作社和金融科技公司」在激烈竞争。

另外,汇丰集团自身面临其最大股东中国平安保险集团(Ping An Insurance Group Co.)要求其出售部分资产的压力。平安保险抱怨汇丰的战略,以及与其他银行相比较低回报率。平安已敦促汇丰考虑分拆其亚洲业务,但被汇丰拒绝。

汇丰银行首席执行官祈耀年(Noel Quinn)在一份声明中表示,该行的战略保持「不变」,从这笔交易中筹集的资金将为其提供财力,以「投资发展我们的核心业务」,此外还可能为派息和回购提供资金。

汇丰银行(HSBC)已斥资数十亿元在新加坡和印度收购业务,并在中国内地拓展财富管理业务。

来源:明报

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